(Ganadora del Premio de la Audiencia en Chicago Latino Int. Film Festival 2009 y Mejor Película Caribeña en el Festival de Cine de San Juan) es un poderoso drama acerca de la política de la identidad sexual. Realizada entre las pintorescas montañas de la aldea de San José de Ocoa en la República Dominicana, la película se centra en la figura de María (Marilú Acosta), una hermafrodita nacida en el pueblo, que sufre discriminación social. En la búsqueda de una nueva vida, María se embarca en un viaje donde se ínter cruzan los caminos con La Melaza (Garibaldi Reyes) que huye de la ciudad de Santo Domingo después de un asesinato, pudiendo llegar a ser este el amor de su vida.
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